NajwyższÄ… relacjÄ™ wyniku z prowizji do odsetkowego miaÅ‚ w trzech pierwszych miesiÄ…cach tego roku BPH. Nieco wiÄ™cej dochodów uzyskuje z opÅ‚at, co z dziaÅ‚alnoÅ›ci kredytowej. Niewiele mu ustÄ™puje Bank Millennium, gdzie ten stosunek w tym okresie zbliżyÅ‚ siÄ™ do 100%. W przypadku liderów rynku – PKO BP oraz Pekao – ta relacja siÄ™ga odpowiednio 46,1% oraz 57,3%. Przez rok podniosÅ‚a siÄ™ o kilka punktów procentowych. Jest też wyraźnie wiÄ™ksza niż w caÅ‚ym minionym roku – wynika z zestawienia firmy doradczej Expander.
Niższy wpływ prowizji na wynik w zagranicznych bankach
W uniwersalnych bankach europejskich relacja wyniku z prowizji do odsetkowego jest wyraźnie mniejsza. W naszym regionie mamy dwa porównywalne banki – wÄ™gierski OTP oraz czeski Komercni Banka. Pierwszy nie podaÅ‚ jeszcze raportu za I kwartaÅ‚ tego roku. Natomiast w 2008 r. stosunek wyniku prowizyjnego do odsetkowego wynosiÅ‚ niecaÅ‚e 30%. W Komercni Banka w trzech pierwszych miesiÄ…cach tego roku wyniósÅ‚ 35%. W rozwiniÄ™tych krajach europejskich mamy przykÅ‚ad ING, gdzie opisywana relacja ksztaÅ‚tuje siÄ™ na poziomie 20%. W hiszpaÅ„skim Santanderze jest to 35,5%, niemieckim Deutsche Banku – 56,8%, austriackim Erste – 36,3%, wÅ‚oskim UniCredit – 39,7%. Nawet we francuskim BNP Paribas, w przypadku którego szczegóÅ‚owe dane można uzyskać jedynie dla bankowoÅ›ci detalicznej, która charakteryzuje siÄ™ najwyższymi marżami, relacja wyniku prowizyjnego do odsetkowego jest mniejsza niż w naszych bankach.
W zagranicznych instytucjach w przeciwieÅ„stwie do naszych widać jednoczeÅ›nie spadek relacji wyniku prowizyjnego do odsetkowego w I kwartale tego roku w porównaniu z caÅ‚ym 2008 r.
Mniejsze dochody z odsetek
Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać siÄ™ z jednej strony w malejÄ…cych wynikach odsetkowych banków, na co wpÅ‚yw ma zarówno ograniczenie akcji kredytowej (mniejsze wolumeny), jak i wojna depozytowa (ogranicza marże). Wynik odsetkowy spadÅ‚ w I kwartale tego roku w porównaniu z tym samym okresem 2008 r. w Pekao, PKO BP, BZ WBK, Millennium i BPH. To odwrotna sytuacja niż miaÅ‚a miejsce w minionym roku, kiedy wynik odsetkowy szedÅ‚ w górÄ™.
Expander wielokrotnie wskazywaÅ‚ na rosnÄ…ce opÅ‚aty z tytuÅ‚u różnych czynnoÅ›ci bankowych. Porównujemy stawki za prowadzenie kont, przelewy, korzystanie z kart czy udzielanie kredytów oraz pożyczek. Z analizy Expandera wynika, że oferta banków jest bardzo zróżnicowana, nawet do tego stopnia, że za to, co jeden oferuje darmowo, inny każe sobie sporo pÅ‚acić. PrzykÅ‚adowo prowizja za udzielnie kredytu hipotecznego może wynieść od 0 do 15%.
Wyższe opłaty rekompensują niższą sprzedaż
Kwestia wyniku z prowizji jest zÅ‚ożona. W ubiegÅ‚ym roku, gÅ‚ównie z uwagi na sÅ‚abÄ… sprzedaż produktów inwestycyjnych obniżaÅ‚ siÄ™ on z bardzo wysokiego poziomu. Mimo tego pozostajÄ… one wciąż bardzo ważnym źródÅ‚em dochodów. I kwartaÅ‚ tego roku jest zapowiedziÄ… odwrócenia tej tendencji, ale nie ze wzglÄ™du na ożywienie wolumenów sprzedaży, ale wprowadzane i planowane podwyżki opÅ‚at w bankach.
Bank detaliczny czy korporacyjny?
Proporcje miÄ™dzy wynikiem z prowizji i odsetkowym w różnych bankach ksztaÅ‚tujÄ… siÄ™ w zależnoÅ›ci od charakteru ich dziaÅ‚alnoÅ›ci. W tych, które w wiÄ™kszym stopniu nastawione sÄ… na obsÅ‚ugÄ™ korporacji, sÄ… one niższe, a tam, gdzie wiÄ™ksze znaczenie ma bankowość detaliczna, sÄ… wyższe. Istotne może być to, czy bank wybiera formuÅ‚Ä™, w której tworzy i sprzedaje produkty, czy jednak bardziej stawia na wykorzystanie zewnÄ™trznych produktów, a koncentruje siÄ™ na ich sprzedaży.
Szansa dla nowych graczy?
KonsekwencjÄ… wysokiej relacji wyniku prowizyjnego do odsetkowego jest to, że nasz rynek może być atrakcyjny dla nowych graczy, bo pozwala uzyskiwać godziwe marże. To w dobie kryzysu i poszukiwania nowych możliwoÅ›ci zarabiania może skutkować pojawieniem siÄ™ nowych graczy i zwiÄ™kszać szanse na sukces tych, którzy niedawno rozpoczÄ™li dziaÅ‚alność. JednoczeÅ›nie jednak wskazuje na to, że potencjaÅ‚ znacznego podnoszenia opÅ‚at i Å›rubowania w ten sposób wyniku z prowizji jest niewielki. To sÄ… raczej doraźne dziaÅ‚ania. Na dÅ‚uższÄ… metÄ™ koniczny jest rozwój skali dziaÅ‚alnoÅ›ci.
Expander, 18.05.2009